CRM系统

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私募财富管理系统 客户、产品、成交信息、员工、日报管理

雪兽财富管理系统帮助私募基金公司有序地管理客户、基金产品、批次、客户成交记录及基金付息记录等信息;同时也帮助公司(分公司)管理销售团队,提高销售业绩。
系统除了非常详尽地"描绘"客户属性轮廓外,还可以跟据客户或销售人员的维度来追踪客户的跟踪维护信息、成交信息及付息等信息。
此外高层及销售主管也可以对下属的工作日报和客户跟踪进行监督、反馈,并在第一时间用钉钉通知、鼓励销售人员。
客户生日、到期付息等事件,系统也会定时自动发送,提醒相关人员,非常智能。
系统支持手机版及电脑版,随时随地可以查看并更新信息。

案例分类:CRM系统

    

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